AXA Private Equity, annonce la cession de ses 46,5 % de participation au sein du groupe Trecobat, constructeur de maisons individuelles, à son équipe de Management, qui se renforce au capital et devient ainsi le nouvel actionnaire majoritaire. Marcel Treguer, fondateur et Président du Groupe, poursuit son désengagement opérationnel, en transmettant la direction du Groupe à Alban Boyé, Directeur Général depuis 2009. Cette transaction, qui s'inscrit parfaitement dans la logique du projet arrêté entre AXA Private Equity et le fondateur, témoigne du rôle essentiel qui peut être joué par un fonds d'investissement dans une démarche d'accompagnement d'un rachat d'entreprise par ses salariés.

« Nous sommes très heureux d’avoir pu accompagner le fondateur du Groupe Trecobat dans son projet de capital transmission » ont déclaré Baudouin d'Hérouville, Managing Director, et Alexis Lavaillote, Director, au sein de l'équipe LBO Small Cap d'AXA Private Equity. « Face à une conjoncture économique difficile, la société et son management ont su démontrer des capacités d’adaptation et d’innovation  exceptionnelles qui ont permis de renforcer leur part de marché et leur notoriété. »

Durant ces 4 années d'accompagnement, AXA Private Equity a en effet noué un partenariat solide avec l'équipe  de Direction et l’ensemble du personnel du groupe. AXA Private Equity s’est toujours engagé à récompenser l’effort de tous les salariés au succès de l’entreprise. C’est pourquoi, à l'occasion de la sortie d'AXA Private Equity du Groupe Trecobat, les sociétés du Groupe accorderont à l'ensemble des salariés, à la demande et grâce à l'appui d'AXA Private Equity, un intéressement au succès de l'opération".

Marcel Treguer, fondateur de Trecobat, a affirmé : « Au cours de ces quatre années, nous avons tissé des relations très étroites avec AXA Private Equity, fondées sur une grande confiance réciproque. AXA Private Equity nous a notamment permis de mettre en place une gouvernance d'entreprise moderne et adaptée aux enjeux auxquels le groupe devra faire face. Nous nous félicitons donc d’avoir fait ce bout de chemin ensemble. »

Alban Boyé, Directeur Général de Trecobat, a rajouté : « Forts de cette expérience réussie aux cotés d’un fonds d'investissement ayant pleinement joué son rôle d'actionnaire socialement responsable, nous pouvons ainsi pérenniser le développement de la société dans le prolongement de l'action entreprise avec tant de succès par Marcel Treguer. »

A propos d'AXA Private Equity

AXA Private Equity est un leader mondial du private equity qui gère et conseille 25 milliards de dollars en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société offre à ses investisseurs un large choix de  fonds à travers une gamme complète de classes d’actifs : fonds de fonds – primaires, early secondaires et secondaires – fonds directs – infrastructure, LBO mid cap et small cap, capital risque, co-investissement et mezzanine.

Avec des bureaux à Paris, Francfort, Londres, Milan, Zurich, New York, Singapour et Vienne, AXA Private Equity s’engage à accompagner les sociétés dans leur croissance à long terme en leur donnant accès à son réseau international. AXA Private Equity met en vant la régularité et la qualité de son reporting sur les performances de ses fonds, et celles des sociétés en portefeuille, au service de ses investisseurs.

AXA Private Equity, Global Investments the European way
www.axaprivateequity.com

A propos de Trecobat

Créé en 1972 par Marcel Treguer, le groupe Trecobat (250 salariés) fait aujourd’hui partie du « top 10 » des constructeurs français de maisons individuelles, avec plus de 1000 maisons construites par an et un chiffre d'affaires proche de 100 M€. Depuis son siège social situé à Lannilis, dans le Finistère, il couvre l’ensemble de la Bretagne, le département de la Loire-Atlantique et depuis 2010 la région Toulousaine au travers de sa filiale Jegobat. Par ailleurs, le groupe est présent sur le segment en forte croissance des maisons en bois, sous la marque « Maisons Nature et Bois », lequel segment représente plus de 15% de son chiffre d’affaires. Trecobat est également un des leaders français sur la maison Basse Consommation ("BBC") et a trois ans d'avance sur la réglementation Thermique 2012 (RT 2012).

Sa politique de proximité associée à un leadership national reconnu dans la conception de produits personnalisés et innovants de grande qualité ont été les clés de cette progression. Le groupe est régulièrement primé pour ses réalisations innovantes : médaille d'or du Challenge national des maisons innovantes dans la catégorie «Maisons à énergie positive », ainsi que le prix spécial du jury toutes catégories confondues à Copenhague en décembre 2009.

www.trecobat.fr

Liste des intervenants et conseils dans la transaction

Représentants d'AXA Private Equity : Baudouin d'Hérouville, Alexis Lavaillote, Caroline Pihan

Conseils d'AXA Private Equity : 

Conseils juridiques : Thibaut Caharel, Jean-François Pourdieu (De Pardieu - Brocas – Mafféi)

Conseils du Management :

Conseil juridique : Marcel Hascoët (SCM Juripro)
Conseil financier : Michel Gouriten (Sofico)

Financement:

Arkea: Eric Gaulier, Blandine Costeplane