AXA Private Equity, un des leaders mondiaux du private equity, vient d'acquérir une participation majoritaire dans le groupe Phönix/Strack qui compte parmi les leaders de la fabrication de robinetterie spéciale de haute qualité pour les sociétés internationales de premier ordre des secteurs de l'énergie, de la pétrochimie et de la chimie.
Les produits du groupe sont vendus sous les marques Phönix et Strack. Sa création remonte à 1910 et sa gestion est restée privée jusqu'à maintenant. Les associés dirigeants, Lothar Fichtner et Markus Rosam, continueront à mettre en œuvre la stratégie de croissance de la société. Grâce à son track record bien établi de réussites et à des investissements disciplinés dans le monde entier, AXA Private Equity aidera à mettre en place cette stratégie d’application.
Le groupe Phönix/Strack génère environ 40 millions d'euros de chiffres d'affaire par an. Il comprend 250 salariés répartis dans des usines situées à Volkmarsen et à Magdebourg ainsi que dans des entités commerciales implantées en France et aux Etats-Unis. Grâce à sa qualité, à son innovation et à son expertise de conception, toutes reconnues, le groupe Phönix/Strack a continuellement renforcé sa part de marché au cours des cinq dernières années. À la suite de l'acquisition d'une participation majoritaire par AXA Private Equity, la société prévoit d'accroître sa présence à l'international par le biais d'acquisitions et par l'exploitation de débouchés existants.
L'associé dirigeant de Phönix, Lothar Fichtner, a déclaré : « AXA Private Equity est l'associé que nous avons choisi et avec lequel nous continuerons à poursuivre nos objectifs de croissance dans les années à venir ». Le secteur de l'énergie est une branche d'activité importante pour le groupe Phönix. Les produits Phönix sont employés à la fois dans les centrales électriques conventionnelles et dans celles utilisant les énergies renouvelables.
Dirk Wittneben, Managing Director d’AXA Private Equity a déclaré : « Phönix/Strack est une société extrêmement bien positionnée avec des produits remarquables. Le partenariat est parfaitement logique : compte tenu de notre expérience dans l'accompagnement de la croissance des sociétés, nous allons pouvoir appuyer Phönix dans sa stratégie continue d'expansion. L'actionnaire que nous sommes souhaite vivement travailler de concert avec cette équipe de direction expérimentée pour réaliser notre objectif commun de croissance continue ».
A propos de Phönix/Strack
Le groupe Phönix/Strack produit de la robinetterie de haute qualité spécialement conçue pour le secteur de la chimie, des raffineries et des centrales électriques conventionnelles à travers le monde et cela dans toutes les normes (DIN, ANSI, ASME, etc.). De nombreuses certifications de produits et de systèmes (ISO 9001, HP0, PED 97/23, VdTÜV 1065, Fire Safe, Stoomwezen, GOST, TSSA, ABSA, Euro Chlor, API, KTA 1401) ainsi que des systèmes de gestion de l'environnement en conformité avec la norme DIN EN ISO 14001, UOP assurent une sécurité et une fiabilité optimale des vannes Phönix/Strack. Phönix/Strack est un leader mondial de la technologie de robinetterie à soufflet et des capteurs à soufflet. Son offre de produits comprend également des vannes de mesure sur les conduites, des vannes va-et-vient, des vannes de contrôle, des bondes, des filtres à tambour, des capteurs et vannes haute pression ainsi qu'une large gamme de robinetterie spéciale comme des robinets d'alkylation et des valves de sécurité pour l'aérospatiale. Sa technologie de fabrication de pointe, son personnel hautement qualifié, sa coopération continue avec des organisations de niveau international, ses bureaux commerciaux implantés dans les marchés importants et ses filiales situées en France et aux Etats-Unis lui permettent d'assurer un service client de haut niveau.
Phönix Armaturen-Werke Bregel GmbH Strack GmbH
www.phoenix-armaturen.de www.strack-valve.de
A propos d'AXA Private Equity
AXA Private Equity est un leader mondial du private equity qui gère et conseille 25 milliards de dollars en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société offre à ses investisseurs un large choix de fonds à travers une gamme complète de classes d’actifs: fonds de fonds – primaires, early secondaires et secondaires – fonds directs – infrastructure, LBO mid cap et small cap, capital risque, co-investissement et mezzanine.
Avec des bureaux à Paris, Francfort, New York, Singapour, Milan, Londres, Zurich et Vienne, AXA Private Equity s’engage à accompagner les sociétés dans leur croissance à long terme en leur donnant accès à son réseau international. AXA Private Equity met en avant la régularité et la qualité de son reporting sur les performances de ses fonds, et celles des sociétés en portefeuille, au service de ses investisseurs.
AXA Private Equity, Global Investments the European way
www.axaprivateequity.com
Liste des personnes impliquées et conseillers de la transaction
AXA Private Equity:
Dirk Wittneben, Marc Abadir, Florian Korp
Conseils acheteur:
Juridique: Salans LLP (Holger Scheer, Anika Seidenfaden)
Structure/fiscalité: SJ Berwin (Gerald Thomas, Richard Schäfer)
Finances: PWC (Steven Roberts, Eric Hummitzsch)
Commercial: LEK (Christoph Huth, Friedrich Demmer)
Assurance: Aon (Thomas Holle, Manfred Esser)
Environment: ERM (Werner Schulte, Veit Köllermann)
Banques:
Commerzbank (Karsten Wegener)
RLP (LBBW) (Dirk Bunkenburg)
Conseils vendeur:
M&A Advisor: LBBW Equity Partners/goetzpartners Corporate Finance (Michael Goehr, Andreas Rauh)
Juridique: Oppenhoff & Partner (Ronald Meißner, Tina Kasten)
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