Afin de poursuivre sa croissance, le Groupe SynerLAB réalise l’acquisition de Pharmaster, leader
français du façonnage pharmaceutique dans les formes stériles liquides et sans conservateurs.
Pharmaster devient ainsi le troisième site de production du groupe, en complément des laboratoires BTT et Sophartex. Ainsi formé, SynerLAB représente en pro-forma un effectif de 650 salariés environ et un chiffre d’affaires de près de € 85m. Pierre Banzet, Président du Directoire, déclare : « Grâce à cette opération, le groupe SynerLAB, qui fabrique et conditionne à façon des médicaments sous formes sèches et liquides, renforce son portefeuille de produits, sa dimension internationale et prend position sur le secteur en forte croissance des solutions stériles sans conservateurs. Ce rapprochement renforce ainsi la spécificité du groupe qui est uniquement formé d’entreprises dont le métier a toujours été le façonnage pour le compte de tiers et dont les équipes sont tournées vers le service client. ».

Nicole Martin-Spittler, actionnaire majoritaire et Président de Pharmaster, devient actionnaire de SynerLAB dont elle prendra la Présidence du Conseil de Surveillance à compter du 1er juillet 2010. Elle déclare : « Je suis ravie de m’associer à un groupe dont je partage les valeurs et qui saura prolonger le développement de Pharmaster en s’appuyant sur ses équipes actuelles. Je continuerai à partager mon expérience, notamment sur le plan commercial, avec la société ainsi constituée ». De son coté, Claire Klopfenstein demeure Directeur Général et Pharmacien Responsable de Pharmaster et rejoint le Directoire de SynerLAB. Euro-Capital et CIC Finance, qui avaient accompagné le développement de Pharmaster depuis 2003, sortent à cette occasion du capital.

L’opération a été réalisée grâce au soutien des équipes d’AXA Private Equity. Francois Jerphagnon, Managing Director, et Alexis Lavaillote, Senior Investment Manager, chez AXA Private Equity, soulignent leur satisfaction « de participer à une nouvelle étape du développement de SynerLAB en finançant cette acquisition et en renforçant ainsi le partenariat avec l’équipe de Direction ».

A propos d'AXA Private Equity

AXA Private Equity est un leader mondial du private equity qui gère et conseille 25 milliards de dollars en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société offre à ses investisseurs un large choix de onds à travers une gamme complète de classes d’actifs : fonds de fonds – primaires, early secondaires et secondaires – fonds directs – infrastructure, LBO mid cap et small cap, capital risque, co-investissement et mezzanine. Avec des bureaux à Paris, Francfort, Londres, Milan, Zurich, New York, Singapour et Vienne, AXA Private Equity s’engage à accompagner les sociétés dans leur croissance à long terme en leur donnant accès à son réseau international. AXA Private Equity met en avant la régularité et la qualité de son reporting sur les performances de ses fonds, et celles des sociétés en portefeuille, au service de ses investisseurs.

AXA Private Equity, Global investments, the European way
www.axaprivateequity.com

Liste des intervenants et conseils sur la transaction

Acquéreurs

AXA Private Equity : François Jerphagnon, Alexis Lavaillote, Caroline Pihan

Conseils d’AXA Private Equity :
- Juridique : Friedfrank (Noam Ankri)
- Strategique : Jean-Francois Loumeau

Vendeurs

Conseils des Vendeurs :
- M&A : Sodica (Sébastien Neiss, Nicolas de la Serre)
- Juridique : Landwell Strasbourg (Anne Sophie Vaquer)

Contacts Presse

SynerLAB

Pierre Banzet
Pierre.banzet@synerlab.com

Pharmaster

Nicole Martin-Spittler
n.martin-spittler@pharmaster.fr