Cette transaction conforte la position de leader mondial d’AXA Private Equity sur les fonds de fonds secondaires et vient s’ajouter à une série d’acquisitions au mois d’avril de plus de 2,6 milliards de dollars.

AXA Private Equity, société européenne leader du private equity, annonce l’achat d’un portefeuille d’une valeur de 1,9 milliard de dollars d’intérêts dans des fonds de private equity auprès de Bank of America (NYSE :BAC). Cela représente l’une des transactions les plus importantes de l’histoire sur le marché secondaire du capital-investissement et conforte la position de leader mondial d’AXA Private Equity sur les fonds de fonds secondaires. Cette transaction renforce considérablement la position d’AXA Private Equity aux Etats-Unis et vient s’ajouter à une série de transactions de capital-investissement que la société a négociées dans le monde entier en avril pour un total atteignant plus de 2,6 milliards de dollars.

Cette transaction concerne un portefeuille de fonds de rachat matures de haute qualité. Les conditions exactes n’ont pas été révélées.

Vincent Gombault, Directeur général des fonds de fonds chez AXA Private Equity déclare : « Nous sommes ravis d’avoir conclu cette acquisition. Ce portefeuille diversifié, composé d’engagements dans certains des fonds les mieux gérés, offre un fort potentiel en termes de création de valeur pour nos investisseurs. Au cours de ces deux dernières années, notre approche est restée très prudente. Aujourd’hui, nous estimons que les conditions du marché sont bonnes pour effectuer des acquisitions telles que celle que nous annonçons aujourd’hui. »

Jim Forbes, Global Principal Investments Executive chez Bank of America, ajoute « Cette transaction permet à Bank of America de réduire son exposition en private equity –en cédant ses actifs et ses engagements- et de gérer sur le long terme son allocation de fonds propres en termes de risque, tout en permettant à l’équipe d’investissement de la banque de se consacrer à son cœur de métier ».

Cette transaction est en ligne avec la stratégie des fonds du marché secondaire d’AXA Private Equity, qui consiste à offrir de la liquidité aux institutions qui cherchent à réduire leur exposition ou leur engagement financier en matière de capital-investissement. 

Plus tôt dans la semaine, AXA Private Equity a finalisé une transaction avec la banque française Natixis (KN.FR) afin d'acquérir des parts de capital-investissement estimées à environ 534 millions d'euros (718 millions de dollars). 

Vincent Gombault ajoute : « Cette série de transactions que nous effectuons dans le monde entier actuellement est la preuve de notre perception des conditions du marché et de notre capacité à gérer les situations les plus importantes et complexes et à être un partenaire exceptionnel pour les vendeurs. Notre priorité consiste à acheter des actifs de bonne qualité et non à obtenir des réductions plus importantes.  Notre approche de l’investissement se caractérise par une discipline prudente et accorde une grande valeur aux relations à long terme. Les contrats que nous avons conclus au cours de ces dernières semaines sont des exemples frappants de ces engagements. »

A propos d'AXA Private Equity

AXA Private Equity est un leader mondial du private equity qui gère et conseille 25 milliards de dollars en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société offre à ses investisseurs un large choix de  fonds à travers une gamme complète de classes d’actifs : fonds de fonds – primaires, early secondaires et secondaires – fonds directs – infrastructure, LBO mid cap et small cap, capital risque, co-investissement et mezzanine. Avec des bureaux à Paris, Francfort, Londres, Milan, Zurich, New York, Singapour et Vienne, AXA Private Equity s’engage à accompagner les sociétés dans leur croissance à long terme en leur donnant accès à son réseau international. AXA Private Equity met en vant la régularité et la qualité de son reporting sur les performances de ses fonds, et celles des sociétés en portefeuille, au service de ses investisseurs.

AXA Private Equity, Global Investments the European way
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