Die großen Buyout-Transaktionen mit Unternehmenswerten von mehreren hundert Millionen Euro erfordern häufig Co-Investments mit anderen Investmentfonds. Um derartige Transaktionen abwickeln zu können, benötigen die führenden Weltfonds in vielen Fällen starke lokale Partner, die zusätzliche Investitionskapazitäten sowie ein effizientes Kontaktnetzwerk im Transaktionsland bieten.
AXA Private Equity nimmt regelmäßig weltweit an großen Buyouts teil. Die Gesellschaft verfügt über eine fundierte Expertise in Sachen Buyout-Strukturierung sowie über ein hervorragendes Kontaktnetzwerk und einen hohen Bekanntheitsgrad. In 2005 hat AXA Private Equity einen Co-Investment Fonds für Minderheitsbeteiligungen an großen Buyouts aufgelegt und ein Team aus hochkarätigen Investmentspezialisten aufgestellt.

Vorgehen bei Investments

• Weltweit Minderheitsbeteiligungen an großen Buyout- und Wachstumstransaktionen an der Seite erstklassiger Investmentfonds und Partner;
• Investiert werden zwischen € 20 und € 100 Mio. pro Transaktion beziehungsweise bis zu € 300 Mio. zusammen mit führenden Limited Partner;
• Aufbau eines Investmentportfolios durch das Investment Team, diversifiziert nach Branchen, Ländern, Investitionsvolumina und Transaktionstypen;
• Kompetente Unterstützung durch das Investment Committee, in dem Mitglieder des Executive Boards von AXA Private Equity sowie der Bereiche Fund of Funds und Direct Funds vertreten sind.

Investitionskriterien

• Co-Investments;
• Marktführer mit konstantem Cash-Flow und nachhaltig hoher Rentabilität;
• Kompetentes Management mit starker Motivation hinsichtlich Transaktionsumsetzung;
• Nachweisbares Potential zur operativen Wertschöpfung;
• Realistischer Businessplan mit festem Zeithorizont sowie klaren Exit-Strategien;
• Eine für den Minderheitsinvestor akzeptable juristische Struktur mit den üblichen Absicherungen.